Logiciel pour un meilleur conseil financier.
Avec myFaro, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir à vos clients le meilleur service possible.
- Compatible avec tout système CRM
- Pour le conseiller professionnel
- One-stop solution
Notre solution
Les solutions aux défis
que vous rencontrez au quotidien.
myFaro offre une intégration des données fluide, ce qui vous permet de gérer facilement vos données provenant de différentes sources, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
myFaro agit comme une solution tout-en-un pour toutes vos assurances vie, vos investissements et vos conseils financiers, vous offrant ainsi une vue centralisée sous un seul toit.
myFaro vous permet de rester conforme avec un minimum d’effort et dans les règles de l’art, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre réussite commerciale.
myFaro offre à vos clients une expérience interactive et digitale, vous permettant ainsi de répondre aux attentes du client moderne.
Mission
Une plateforme pour un meilleur conseil financier.
Chez myFaro, nous accompagnons depuis 2017 des conseillers financiers comme vous dans la prestation de conseils financiers de meilleure qualité. myFaro vous offre une vue d’ensemble claire et des informations pertinentes, tant au niveau du bureau qu’au niveau du client, afin de vous aider à gérer plus efficacement vos processus commerciaux, administratifs et de conformité.
Notre logiciel simplifie la collecte d’informations et reste convivial, aussi bien pour vous que pour vos clients finaux, grâce à une application web partagée.
One-stop solution
La force de myFaro Votre avantage en conseil financier.
La base de votre vue d’ensemble
myFaro vous offre une vision claire de votre patrimoine global.
La base de votre compréhension
myFaro calcule le rendement et le risque de votre portefeuille d’investissement, tant de manière consolidée que par portefeuille. Simple et clair, pour vous et vos clients.
La base de votre conseil
myFaro propose des analyses de flux de trésorerie détaillées pour maintenir le niveau de vie en cas de retraite, d’invalidité ou de décès. L’outil calcule également la pression fiscale au moment du décès ainsi que la répartition de l’héritage entre les bénéficiaires.
Optimisez la gestion de votre bureau
Avec myFaro, vous conservez facilement une vue d’ensemble et une compréhension claire grâce à votre tableau de bord et aux options de filtrage. De plus, vous pouvez lancer des actions commerciales directement grâce à notre intégration avec Mailchimp.
Convivial
myFaro est orienté client et interactif. We bring back fun!
En collaboration avec votre client, vous définissez ses objectifs personnels et élaborez facilement un plan d’action.
Augmentez votre productivité
myFaro transforme vos processus en flux efficaces. Vous vendez ainsi dans les règles de l’art tout en générant davantage de business.
Nous vous déchargeons de la mise à jour des données provenant de différentes sources.
Clients
Histoires de réussite
Nos clients.
« myFaro permet une approche globale, offrant une vision continue de l’évolution du patrimoine et une capacité d’ajustement plus fine que jamais. Transmettre cette vision au client lui apporte de la sérénité.
Depuis que nous utilisons myFaro, nos activités en matière de planification successorale et de portefeuilles d’investissement se sont élargies. Grâce à un inventaire clair et une visibilité en temps réel, les clients ont davantage confiance. »
Lieven van den Meersche
Cring
Convaincu ?
Commencez simplement Chez myFaro, nous croyons en votre réussite.
Étape 1
Onboarding
– Investissement unique
– Configuration, initialisation & personnalisation
– Formation
– Intégration des données
Onboarding
Étape 2
Licence
Choisissez la formule adaptée à votre cabinet
Vous ne payez qu’après l’onboarding
1 licence pour l’ensemble de votre cabinet
Aucun plafond de dossiers durant la première année
Licence
Étape 3
Extra’s
– Formation sur mesure
– Services
– Modules complémentaires
Extra’s
Options
Formule
adaptée à votre cabinet.
Essential
- 200 dossiers inclus
- Frais additionnels par dossier supplémentaire
- Services inclus
- Compliance
- Optimisations fiscales
- Analyses financières : pension, invalidité et décès
- Planification successorale
- Life planning
Professional
- 200 dossiers inclus
- Frais additionnels par dossier supplémentaire
- Services inclus
- Compliance
- Optimisations fiscales
- Analyses financières : pension, invalidité et décès
- Planification successorale
- Life planning
